昨年下半期から、世界の半導体市場は下降サイクルに入り、ウェハーファウンドリ市場にもプレッシャーがかかっている。最近、市場調査機関TrendForceが発表した最新の報告によると、2023年第1四半期のウェハーファウンドリ市場の売上規模は約273億ドルで、前期比で18.6％減少した。
トップ10のメーカーの中で、TSMCの売上は167.4億ドルで、前期比で16.2％減少した。先進プロセス技術、例えば7/6nm、5/4nmはそれぞれ20％、17％減少した。Q2四半期も引き続き減少すると予想される。市場シェアに関しては、TSMCのシェアは昨年第4四半期の58.5％から60.1％に上昇し、堅調に第一位を維持した。
第２位はサムスンで、売上は34.5億ドルで、前期比で36.1％減少し、トップ10のメーカーの中で最も大きな減少率を示した。これにより、サムスンの第1四半期の市場シェアは前期比で3.4％減少した。TrendForceによると、サムスンが第2四半期には少しずつ部品の注文が戻ってきたが、それは主に短期的な在庫補充であり、エンドユーザー需要の強化のシグナルではない。注目すべきなのは、第2四半期には一部の3nm新製品が正式に売上に貢献し、四半期ごとの落ち込みは鈍化すると予想されている。
第３位はUMCを抜いて１つ順位を上げたGlobalFoundriesで、売上は18.41億ドルで、前期比で12.4％減少し、市場シェアは64.0％だった。TrendForceによると、昨年下半期の市況が反転して以来、米国の自動車、国防、産業制御、政府などの関連受注の支援を受けて、GlobalFoundriesの業績は安定しており、今年第1四半期の売上は正式にUMCを超え、第三位を獲得した。第二四半期は、産業用IoT、航空宇宙国防、自動車などの受注が安定しており、GlobalFoundriesの稼働率を支えるだろう。売上は第一四半期とほぼ同じ水準が予想される。 第四位はUMCで、第一四半期の売上は約17.8億ドルで、前期比で17.6％減少し、市場シェアは6.4％だった。
TrendForceによると、UMCの第一四半期の28/22nmおよび40nmの売上は、それぞれ約2割以上減少した。第二四半期は、PMICやMCUなどの顧客からの受注が減少し、8インチの稼働率は60％以下になる一方、12インチは28/22nmのTconやTVSoCの急な受注により、稼働率は約80％になる。また、平均販売価格が安定しており、売上は横ばいまたはわずかに上昇すると予想される。
SMICの第一四半期の売上は約14.6億ドルで、前期比で9.8％減少し、市場シェアは5.3％だった。8インチの売上は前期比で約3割減少したが、12インチの売上は製品ラインナップが多様であり、中国本土の需要が支えとなり、前期比で微増した。第二四半期は、一部の受注が回復し、中国本土の需要が優位に立つDriverICやNorFlashなどの出荷と稼働率が上昇することが期待され、売上は成長に戻ると予想。 2022年下半期から、ファウンドリ市場は継続的に下降し、第二、第三のファウンドリ企業はプロセス技術や製品の重複性が高く、競争が激しく交渉力が不足しているため、需要が下降する状況での業績変動が大きくなっている。
第六位はHuahongGroupで、第一四半期の売上は8.45億ドルで、前期比で4.2％減少し、トップ10のメーカーの中で最も小さな減少率を示した。市場シェアは3％だった。
TowerSemiconductorの順位は大きく変動し、PowerchipとVISを抜いて2つ昇格し、第7位にランクインした。欧州市場の需要が支えとなり、売上は前期比で11.7％減少したが、多くの第二、第三のファウンドリ工場よりも減少幅は小さい。市場シェアは1.3％だった。
Powerchipは第一四半期の売上が約3.3億ドルで、前期比で18.7％減少し、市場シェアは1.2％だった。テレビ関連のLDDI在庫補充の動きを受けて、HVプロセスの売上は前期比で約26％増加したが、PMICやPowerdiscreteなどの他のプラットフォーム製品は在庫調整が続き、顧客の投資姿勢は慎重になっている。
全体として、トップ10のメーカーはすべて前期比で減少しており、その中でもサムスンが前期比で36.1％減少し、最も大きな減少幅を示した。最も減少幅が小さいHuaHongGroupでさえ、前期比で4.2％減少している。これは、世界の半導体市場の下降がファウンドリ市場に与える影響を示している。