2月19日‐市場調査機関Counterpoint Researchが発表した報告書によると、中国のAI大規模モデルスタートアップ企業が立ち上げたDeepSeek R1の大規模言語モデルの学習コストはわずか600万ドルで、ChatGPT、Gemini、Claudeなどの主要モデルと比較すると約96％低いが、性能は見劣りしない。
DeepSeek R1がさまざまなアプリケーションで大規模に展開されることで、大容量DRAMチップとAIチップの需要が直接刺激されることになる。 中国の現在の補助金政策は、メモリーチップメーカーの生産コストを効果的に引き下げ、メモリーチップやその他の半導体メーカーの積極的な拡大を促進し、中国の半導体サプライチェーンを徐々に強化する。
コスト面では、中国政府が補助金を通じてDRAMチップメーカーの固定費分担を支援すれば、2024年第1四半期の韓国の1Gb当たりのDRAM生産コストは約0.23ドルになり、中国はコストを0.20ドルまで引き下げることができる。 技術のアップグレードと量産規模の拡大により、固定費はさらに削減され、中国のDRAM工場は世界市場でより競争力を高めると予想されている。 一方、長鑫存儲（CXMT）や兆易創新（GigaDevice）といった中国のDRAM工場は、積極的に生産能力を拡大しており、今後2年間で市場シェアを大幅に拡大し、輸入技術への依存度を下げることが予想される。
ファーウェイのGPU「Ascend 920」 はHBM2Eしか対応しておらず、技術的には現在の主流であるHBM3Eから約2年遅れているが、DeepSeekの高効率なAIソフトウェア最適化能力により、比較的低次のハードウェアプラットフォームでも優れた計算力を発揮することができ、中国は依然としてAIの訓練と推論の分野で競争力を維持することができる。
さらに、中芯国際（SMIC）と長鑫存儲（CXMT）は、14-28nmプロセスのシリコン中間層とHKMG（High K Metal Gate）技術を推進しており、生産コストを削減するだけでなく、サプライチェーン全体の自律性と安定性も向上させている。
Counterpoint Researchは、2025-2026年は中国半導体産業にとって重要な時期であり、装置供給が中国半導体発展の最大の課題であり続けると予想している。 しかし、北方華創（NAURA）の低温エッチング技術は、長江存儲（YMTC）の276層NANDフラッシュチップの量産に成功し、同社は今後2年間で、より多くの国産装置の使用を拡大し、外部供給への依存を減らすと計画中。 自律走行やスマート製造から生成AIアプリケーションまで、AIアプリケーションの需要が急拡大する中、中国のメモリ・半導体サプライチェーンはさらに重要な役割を果たすことになる。
Counterpoint ResearchのアナリストリサーチディレクターであるMS Hwang氏は、中国政府のデータラベリング（Data Labeling）、装置投資、産業補助金に対する包括的な支援により、中国のAIおよび半導体産業の競争力は今後2年間で大幅に高まるだろうと述べた。 DeepSeekのAIにおけるブレークスルーは、技術的な障壁を下げるだけでなく、中国のチップ産業が国際市場に進出するための重要なけん引役となる可能性がある。