2026年、CSP主要9社の設備投資が90％急増、AIサーバー出荷は31％増加に

8月3日、市場調査機関のTrendForceがこのほど発表したAIサーバー産業調査報告書によると、AIインフラ建設に対する旺盛な需要に対応するため、2026年の世界の主要クラウドサービスプロバイダー（CSP）9社の総設備投資額は前年比約90％急増し、2027年には総設備投資額が約1.3兆ドル（約209.3兆円）規模に拡大し、前年比伸び率は49％に鈍化する見込みだ。

最近では、CSPやTier-2データセンター事業者がNVIDIAのGB/VRなどのAIサーバーラックソリューションを導入する意向を顕著に高めている。さらにGoogleやAmazon AWSの新世代ASICプラットフォームが2026年後半に相次ぎ量産開始されるほか、中国事業者もクラウド向け大規模言語モデル（LLM）のAIニーズに対応するためローカルAIソリューションの採用を拡大している。この影響を受け、TrendForceは2026年のAIサーバー出荷台数の前年比伸び率を、当初予想の28％から約31％に上方修正した。

TrendForceの集計によると、2026年にGoogle、Amazon、Meta、Microsoft、Oracle、およびByteDance、Tencent、Alibaba、Baiduの9社のCSPによる設備投資総額は8,867億ドルを超える見通し。北米の主要5社は全体の約90％を占めるだけでなく、各社の設備投資額も倍増しており、大手CSP各社が生成AIや大規模言語モデルの急成長に伴う演算需要に対応するため、AIデータセンターやGPUクラスター、液冷などのインフラを継続的に拡充していることを反映している。

米国系企業のAIチップ分野における展開の重点を分析すると、TrendForceはGoogleが2026年から2027年にかけて自社のTPUチップの開発に注力し、2027年の出荷量は引き続き高い成長を維持すると予測しいている。Amazon AWSは2026年にNVIDIA GB300をGPU AIサーバーの主力とし、自社開発AI ASICも安定出荷を続け、2027年にはさらに生産能力を拡大する見込みだ。Metaは2026年に主にNVIDIA GB/VRやAMD Heliosのラックユニットソリューションを採用し、自社開発ASICは2027年にかけて本格的に加速する見通しで、同社の長期的なAIインフラコスト削減と推論効率向上における重要戦略となる。

中国CSPに関しては、ローカルAIエコシステムが新たな建築サイクルに入ったことに伴い、主要各社がAI関連投資を加速している。2026年のByteDance、Tencent、Alibaba、Baiduの合計設備投資額は前年比で80％以上大幅に増加すると予測されており、中でもByteDanceの投資規模が最大で、主に大規模なAIデータセンター、自社開発ASICプラットフォーム、GPUクラスターなどの構築に充てられる見込みだ。

2027年については、主要9社の総設備投資額は約1.3兆ドル（約209.3兆円）規模に拡大し、前年比伸び率は49％に鈍化する見込みだが、これは高ベース効果によるもので、AI投資の鈍化を示すものではない。AI推論、Agentic AI、自社製ASIC、次世代AIモデルが引き続き演算需要を押し上げる中、CSP全体の投資額は更新を続け、産業成長は従来のGPU拡張中心から、AIサーバー、液冷、先進パッケージング、高速回路相互接続、電源、メモリなどインフラ全体の高度化へとシフトしていく見通しだ。

（為替換算レート：1ドル=161円で計算）

（原文：https://www.icsmart.cn/108368/）