12月12日‐『経済日報』によると、スマートフォン（スマホ）向けのカメラレンズで世界シェア3割を誇る中国台湾の大立光電（Largan Precision Co., Ltd.；ラーガン・プレシジョン）は、中国本土市場の高級レンズの価格を引き上げたとの情報が市場で広まっている。同時に、中国本土のレンズメーカーである舜宇光学（サニー・オプティカル・テクノロジー；Sunny社）も、来年の第1四半期に新製品の価格を引き上げると発表した。一部の5P（5枚のプラスチックレンズ）レンズの価格は20％から30％上昇すると予想されている。
価格上昇の噂に対して、大立光電は11日、単一の顧客注文や価格の動向についてコメントしないと述べた。
舜宇光学の内部関係者は、「レンズの価格調整は確かにある」とIC Smartに語ったが、詳細については明かさなかった。
大立光電の会長である林恩平氏は、10月の法人説明会で、高級スマホの需要が回復していると述べ、「以前は非常に悲観的だったが、今はそこまで悲観的ではない」と述べた。彼は、部品メーカーが生産を減らしたため、スマホのサプライチェーンのチャネルや部品の在庫が比較的健全な傾向にあり、「すべてのモデルの価格には下落の余地はない」と強調した。
市場の解釈では、林恩平が以前に述べた「すべてのモデルの価格には下落の余地はない」という発言は、過去2〜3年間のスマホ向けカメラレンズの低迷が底を打ち、価格競争を終わらせる重要なシグナルと見なされている。
スマホのサプライチェーンの関係者によると、過去2か月間、中国本土のスマホ向けカメラレンズの価格が大幅に上昇しており、特に低レベルの4P（4枚のプラスチックレンズ）レンズの価格は30％以上上昇した。舜宇光学も新製品の価格を引き上げたことで、レンズメーカーはもうこれ以上赤字を出したくないとのことだ。
過去2年間、コロナ禍や米中貿易戦争、ロシアとウクライナの紛争、インフレなどの要因により、スマートフォンの需要が持続的に低下し、スマホ向けカメラレンズモジュールも供給過剰の状況になり、激しい価格競争が起こった。現在、在庫調整も終わりを迎え、スマートフォン市場が徐々に回復しており、特にファーウェイの5G新機種が市場に戻ってきたことで、スマートフォン市場に新たな活力が注入された。
大立光電は、アップルとAndroid機種の高級レンズの注文を独占しており、今年下半期にはアップルのiPhone 15シリーズとファーウェイのMate 60 Proの需要により、売上高が6か月連続で成長し、11月の業績は679億ニュー台湾ドルに達し、前年比で31％増加し、前月比で7％増加した。ただし、大立光電は季節要因により、12月の出荷動向は11月に比べて低下すると予想している。
注目すべきなのは、今年11月末に、CMOSイメージセンサ（CIS）大手メーカーのサムスンが、2024年第1四半期にCISチップの値上げを通知したという情報もあった。これは、3200万画素以上の仕様に関連し、平均的な値上げ率は25％に達し、一部の製品では最大30％の値上げとなり、CIS市場全体に値上げの波をもたらした。最近では、中国本土のCISメーカーである豪威科技（OmniVision）の2つのセンサー、「OV50H」と「OV50D」が12月に値上げされる可能性があるとの情報もあり、値上げ率は約10％になると言われている。
スマートフォン市場の需要が回復し始め、CISチップメーカーやレンズメーカーが値上げを始めるにつれて、川下のレンズモジュールメーカーもコストを抑えるために必然的に値上げを始め、カメラモジュール（CCM）市場全体の成長を推進することになる。
中国本土のモジュール大手の関係者は、現在、川上のCISチップメーカはまだ「値上げを要求している状態」であるが、実際の市場需要はまだ追いついていない、とIC Smartに語った。「モジュールメーカーは材料の値上げに従い、モジュールの価格をわずかに引き上げると予想されているが、全体的にはモジュールメーカーは両方のプレッシャーを受けることになり、苦しい状況になる。」
カメラモジュール市場の動向：LG Innotekが市場の35%を独占、舜宇光学（Sunny）/欧菲光（OFILM）/丘鈦科技（Q Tech）は合計22%のシェアを獲得
市場調査会社であるYole Intelligenceのデータによると、CCM（CMOSカメラモジュール）市場は2021年まで数年間の持続的な成長を経験し、スマートフォン、電気自動車（EV）、タブレット、ノートパソコンの需要によって推進された。しかし、2022年にはCCM業界の収益は2021年の356億ドルからわずかに縮小し、355億ドルとなった。
Yole Intelligenceのイメージング部門のシニアテクニカルアナリストであるフロリアン・ドモンジは、「2022年までに、モバイルと消費者向けアプリケーションがCCMの出荷量の96%を占め、そのうちモバイルデバイスが51億個のモジュールを提供し、93%を占めた。一方、自動車業界は3%を占め、2.18億個のモジュールを保有している」と述べた。
Yoleは、CCM市場が2023年に回復し、2022年から2028年までの複合年間成長率が4.8%で、市場規模が470億ドルに達すると予測している。Yoleは、この成長率が最初の予測よりも低いというのは2022年のスマートフォンの出荷量の長期的な減少（世界市場で11.3%の減少、中国市場で14%の減少）および車載カメラの出荷量の調整が主な要因だ。
Yoleの分析によると、スマートフォンの出荷量は減少するが、高級製品や新しいセンサ技術の導入により、モバイル市場はより高解像度でより大きなセンサに移行しており、カメラモジュールの複雑さが持続的に増加している。同時に、自動車カメラの需要も増加しており、これは安全規制の向上と自動運転の需要の増加によるものだ。さらに、産業イメージングも物流や自動化関連のアプリケーションで活況を呈している。
市場の動向を見ると、2022年のCCM市場では、LG Innotekが35%のシェアでトップに立っている。2位はフォックスコン（シャープ）で10%のシェアを持ち、3位は舜宇光学で10%のシェアを持っている。その他の上位企業は、Semco（7%）、OFILM（6%）、Q Tech（6%）、CoWell（3%）、Chincony（3%）、Valeo（3%）、Mcnex（2%）、LUXVISIONS（2%）など。
Yoleによれば、2022年にはLG Innotekのカメラモジュールの売上高が前年比24%増加し、競合他社よりも優れたパフォーマンスを示している。これは主に、LG InnotekがAppleにすべてのリアトリプルカメラとセンサーカメラを供給し、自動車分野で新たな機会を獲得したことによるものだ。
また、中国本土のカメラモジュールメーカーであるQ Techは、高解像度カメラの比率の増加や、Xiaomi、OPPO、vivoなどの大手顧客からの注文のサポートを受けて、近年着実な成長を続けている。一方、舜宇光学とOFILMは、2022年に売上が前年比で減少した。これは、彼らが元々の主要顧客であるHuaweiのスマートフォンの販売減少が主な要因だ。フォックスコン（シャープ）とSemcoは、過去数年間においてカメラモジュールの収入が比較的安定しており、後者は自動車分野で多様化している。